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小淘气尼古拉拥有一个充满欢乐的童年,与同学们在课堂上嬉闹气坏老师、与朋友们在游乐场里胡闹抢出风头,向父母们撒娇斗嘴胡说八道,调皮捣蛋的每一日都令大人们伤透脑筋!某天,尼古拉奇迹似地从画纸中跃起,并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼,三人透过交换故事成为无话不谈的好朋友!然而,为了创作愁容满面的两位好友,享受着童年欢乐的尼古拉却始终不明白,为何大人心中总有那么多约束和烦恼?于是,这场神秘的相遇与情感的羁绊之下,小淘气尼古拉、画家桑贝以及作家戈西尼三人展开了一场寻找“快乐的源头”的旅程!